Otázky a odpovědi o americkém trhu skladování energie a instalované kapacitě

Otázka: Jaká je očekávaná budoucí instalovaná kapacita na americkém trhu?

Odpověď: Celková instalovaná kapacita úložiště energie v USA je v roce 2021 přibližně 10 GWh, přičemž v první polovině roku 2022 přibylo přibližně 5 GWh. Je možné dosáhnout 13-15GWh za celý rok a 70-80 GWh se očekává za 2023-24. Dříve předpokládaná instalovaná kapacita je mnohem větší a současný nedostatek zásob surovin na začátku projektu ovlivňuje harmonogram projektu, ale uvolnění protiinflačního účtu je bezprecedentní vzpruhou pro odvětví skladování energie.

Otázka: Bude dodávka surovin nadále ovlivňovat budoucí instalace?

Odpověď: Vysoká úroveň oscilace proti proudu bude existovat po dlouhou dobu a není možné, aby se v krátké době vrátila k normálu. Ale nyní příznivá politika a poptávka na trhu částečně vyváží vysokou cenu vstupních surovin, mnoho vlastníků se nedívalo na instalované náklady, které by bylo těžké prosadit.

Otázka: Porostou příjmy z amerických projektů skladování energie s cenou elektřiny?

Odpověď: Model příjmů pro trh skladování energie je velmi nestálý. Například texaská vánice v roce 2021 má bezprecedentní spotové ceny zemního plynu. Projekty s energetickými rezervami dosáhly v této době velmi působivých výnosů a mnoho projektů skladování energie v roce 21 vydělalo během vánice 80-90 % svých příjmů. Celkově vzrůstá volatilita cen elektřiny v zámoří a prostor pro příjmy z projektů skladování energie se rozšiřuje. Pro projekty skladování energie je zásadní, aby zachytily příležitosti s vysokou i nízkou cenou. Strop pro příjmy ze skladování energie je stále velmi vysoký, pokud dojde k události černé labutě, která má velký dopad na ceny zemního plynu a elektřiny.

Otázka: Jaký je model příjmů pro projekty skladování energie v USA? Jaké jsou hlavní součásti?

Odpověď: Například na kalifornském trhu jsou hlavní zdroje příjmů rozděleny do několika kategorií: první hlavní kategorií je poptávka vydaná vládou k vyplnění předvídatelné budoucí mezery na kalifornském trhu s elektřinou. Například Resource Adequacy, kterou lze považovat za variaci dlouhodobých kapacitních tarifních smluv. Obecně podepsáno na 15-20 let, státní vláda a provozovatelé energetiky se zaručí za cenu; druhý je spotový trh. Rozděleno na denní a polední trhy, více práce a vyšší plat, pokud je projekt dostatečně citlivý, aby získal více cenového spropitného. To je v současnosti nejdůležitější zdroj příjmů, který určuje strop příjmů projektů skladování energie; třetím dílem je regulace frekvence. Především v nové míře penetrace energie je na trhu s elektřinou poměrně vysoká. Kvůli postupnému odebírání tradiční energie v procesu je síť stále více nestabilní, a proto je potřeba skladování energie jako pomocné aktivum pro udržení stability frekvence sítě. Tato část požadavků na rychlost odezvy pomocných aktiv je velmi vysoká. Předchozí rychlost spouštění tepelné elektrárny než rychlost odezvy lithium-iontových milisekund, která je také důležitou součástí upisování. Některá místa poskytnou měsíční smlouvy, ale jsou chvíle, kdy regulace frekvence zabere kapacitu, což ovlivní arbitráž na spotovém trhu; čtvrtý kus je rotující záloha. Účastní se jak konvenční energie, tak úložiště lithia, a pokud dojde k velkému výpadku proudu, může mít expedice velmi vysokou cenu za energii. Jedním z nejdůležitějších je spotový trh, skladování energie nebo díky spotovému trhu více proběhnout ziskový model.

Otázka: US skladování energie je hlavní nezávislou nebo novou energií podporuje?

A: Tento rok je důležitější časový bod, v roce 2022 před relativně velkou tabulkou před projektem jsou hlavně lehké akumulační elektrárny. Než byla IRA uvolněna, byly americké dotace pouze na FV projekty a skladování energie jako balíček mohlo získat ITC. po vydání IRA v tomto roce může úložiště energie získat ITC samostatně, což je velká výhoda pro nezávislé skladování energie.

Otázka: Jaká je konkrétní forma dotací ITC?

Odpověď: Podrobný program pokynů Ministerstva financí USA zatím není k dispozici a v současné době je k dispozici pouze nástin. Lidé si myslí, že získání oficiální příručky bude trvat 6-12 měsíců, je tu část nejistoty. Ale všichni v současné době provádějí výzkumné práce na IRA, návrh zákona je již produktem kompromisu obou stran, možnost přistání je velmi vysoká. požadavky na dotace itc jsou stále velmi platné. Existují dvě lhůty, jedna je vzít dotace do 60 dnů od vydání pokynů, do 60 dnů od implementace je 30 %, pokud dokážete splnit požadavky tuzemského dodavatelského řetězce, můžete získat dodatečnou 10% pobídku, pokud projekt spadá do oblasti Energy Commons a další oblasti mohou získat dodatečnou 10% pobídku, pak celková částka je 50%. Některé oblasti s nízkými příjmy mohou získat až 20 % dodatečných dotací, takže maximální rozsah dotací může dosáhnout 70 %. O 60 dní později je podrobnější, 30 % bude rozděleno na 6 % + 24 %, což je 24 % pro splnění požadavků na pracovní sílu, pro splnění systému vzdělání a minimální mzdy, je ochrana místního průmyslu, ale také doufám, že místní praktikující budou mít stále více pobídek. Ten může také rozdělit dotaci energetické komunity z 10 % na 2 % + 8 %, dotace pro nízké příjmy také musí splňovat požadavky domácího dodavatelského řetězce a pracovní síly. Tato časová osa se dívá dál dopředu, současná průmyslová diskuse je intenzivnější, myslím si, že tento návrh zákona je příliš ukvapený, protože se nemůžete spoléhat pouze na politiku, která propaguje místní výrobu, koneckonců současný východoasijský průmysl lithia je nejvyspělejší. Nyní všichni také čekají na to, které z těchto politiků mohou hrát míč, vyhodnocují a čekají, až přistanou oficiální pokyny.

Otázka: Mnoho projektů počká a uvidí?

A: Není příliš mnoho projektů na vedlejší koleji. Místa, jako je Kalifornie, budou mít v příštích třech letech velmi výrazný výpadek energie a budou muset přidat další úložiště, aby pokryly nedostatek energie. Zatím se tempo vývojářů pro koncové uživatele zrychluje.

Otázka: Jaké úrovně příjmů dosáhne kalifornský projekt bez uvážení dotací?

A: Záleží hlavně na typu projektu. Hlavním standardem v oboru je 10%-15% IRR. Dotace ITC se mohou zvýšit o 5 %-10% v závislosti na tom, jak to funguje.

Otázka: Jaké jsou přibližné počáteční investiční náklady velkého projektu skladování energie v USA?

Odpověď: Současná systémová integrace projektů skladování energie je velmi vysoká. Náklady se týkají hlavně boční části baterie, která představuje 60 %-70 %.

Otázka: V segmentu integrátorů můžete vidět mnoho místních výrobců. Budou budoucí americký trh skladování energie ovládnout místní výrobci nebo se naskytnou příležitosti i pro domácí výrobce?

A: Z celého průmyslového řetězce, čínští výrobci zcela zabírají střední a horní tok, americký integrátor tier1 je hlavně Tesla a Influence, tyto společnosti ve středním a horním toku dodávek zařízení také dělají hlavně čínští výrobci. Ze strany jádra pro výpočet čínští výrobci tvořili více než 80 %. Ze strany integrace to není tak dobré. Už jen z pohledu objemu zásilek mohou většině integrátorů dominovat místní výrobci. Ale americký trh je stále velmi vysokou bariérou vstupu, hlavně Ningde, Sunshine, KELU tyto staré tváře, ale skladování energie je velmi velký trh, Tesla nebo CATL nejsou schopny sníst celý podíl na trhu, všichni máme příležitost .

Otázka: Jak vidíte vyhlídky čínských výrobců PCS ve Spojených státech?

Odpověď: Pokud jde o vyhlídky čínských výrobců PCS ve Spojených státech, nejsme příliš optimističtí. Z hlediska průmyslového řetězce není segment PCS k čínským výrobcům příliš přátelský. Na jednu stranu, pokud vezmeme v úvahu dotaci IRA, není nákladová výhodnost čínských výrobců do budoucna zřejmá. Nákladné a tarify PCS jsou již nyní velkou zátěží pro domácí výrobce. V současnosti není vývoj tuzemských výrobců na straně AC tak rychlý jako na straně baterie. Vzhledem k tomu, že AC strana zahrnuje problém připojení k elektrické síti, mnoho projektů nepoužívá produkty čínských společností kvůli politickým faktorům, příští 2-3 roky mohou být obtížnější.

Otázka: Je pro domácí výrobce obtížnější dělat software EMS?

A: EMS není otázka, zda se výrobek dá udělat nebo ne, prostě se na něj čínští výrobci nesmí sahat. Od PCS po EMS, někteří majitelé terminálů nejsou ochotni připustit účast čínských výrobců. Na straně baterie je to proto, že USA nemají místní průmyslový řetězec, takže nezbývá než využít domácí výrobce.

Q: Souvisí dotace také s lokalizací?

A: Na jedné straně je to dotace od ITC. Výše dotace, kterou může developer získat, souvisí s podílem místní výroby. Na druhé straně je velmi vysoká výše dotací na samotné lokálně vyráběné zařízení. A čínské společnosti také nesou velmi vysoká cla a náklady na dopravu. Přestože je celý řetězec lithia velmi dlouhý a v USA je velmi obtížné jej v krátkodobém horizontu prosadit, nebude mít velký dopad.

Otázka: Jak obtížné je pro nového výrobce vstoupit na americký trh skladování energie?

A: Velké projekty skladování energie jsou trhem až B. Technický obsah, místní normy a zabezpečení napájení jsou velmi jemné a náročné, což je technická úroveň obtížnosti; druhým je obtížnost dodavatelského řetězce, což je odvětví s velmi silným efektem obchodování s koňmi, a oligarchové budou v budoucnu jistě zaujímat hlavní podíl (například prvních pár bude představovat 60 %-70% ). Další aspekt koncových vlastníků ve skutečnosti nechce často měnit partnery, zejména integrační stránku hardwaru. Na jedné straně bezpečnost, druhým aspektem je, že jsou méně citlivé na náklady. První dva roky nízkonákladové strategie mají příležitosti, ale tyto dva roky jsou stále velmi těžké. Samozřejmě záleží také na schopnosti firmy řídit dodavatelský řetězec, nyní pokud máte lepší kontrolu nad upstream core nebo lithiovými zdroji, určitě jsou stále příležitosti, protože objem trhu je velmi velký, pokud hlava nemůže jíst všechny, pak mají příležitosti i další výrobci.

Otázka: Jak dlouhý je zhruba cyklus vývoje a výstavby projektu skladování energie ve Spojených státech?

A: Vývojový a konstrukční cyklus je relativně dlouhý. Nezávislé úložiště energie je ale již mnohem lepší než optické úložiště. Za prvé, akvizice půdy je klíčovým faktorem a získání půdy v USA je dlouhý a obtížný proces. Některé z nich musí schválit ministerstvo energetiky a přípravné práce na projektu s několika stovkami MWh mohou trvat 1-2 let. Přípravný proces pak začíná výběrem dodavatele a uzamčením vlastního řešení, abyste mohli v projektu pokračovat. Vzhledem k tomu, že skladování energie se v některých regionech USA stává okamžitou potřebou, očekává se, že tento proces bude rychlejší a rychlejší, koneckonců půda potřebná pro projekty skladování energie není tak vysoká ve srovnání s FV. A USA jsou také poměrně velká země, rychlost postupu projektu je ve srovnání s Evropou stále mnohem lepší.

Otázka: Vzhledem k 1-2letému vývojovému cyklu budou projekty příštího roku zahrnovat mnoho projektů, které byly letos odloženy?

A: Ano. Zejména letos bylo mnoho projektů lehkých úložišť odloženo a cena komponentů příliš vzrostla. Pokud se účet majitele nedá rovnoměrně spočítat, lze pouze pozastavit, např. projekt na Havaji je letos přímo opuštěný, s tím se ještě nesetkali.

Otázka: Existuje nějaký ziskový model pro projekty lehkých úložišť?

Odpověď: Skladování energie není striktně řečeno aktivem výroby energie, lze ji nabíjet pouze prostřednictvím sítě, aby se získala energie. V USA je striktně vyžadováno, aby 70 %-100 % projektů lehkých úložišť pocházelo z fotovoltaické oblasti. To omezuje obchodní politiku skladování energie na trhu s elektřinou. Protože křivka výroby FV je velmi předvídatelná, během dne se vyrábí velké množství energie, ale neexistuje způsob, jak FV generovat energii v noci, když jsou ceny elektřiny vysoké. Některé projekty fotovoltaických úložišť jsou tedy velmi velké, ale jejich výnosový model není tak dobrý jako u malých projektů.

Otázka: Bude příští rok více nezávislých projektů skladování energie?

A: Ano. Například mnoho projektů integrátorů, jako je Atlas, se přiklání k samostatnému úložišti. Pohyb hlavních hráčů do značné míry naznačuje trend odvětví.

Otázka: Existuje před zákonem IRA dotace ITC pro FVE postavené a následně vybavené zásobníkem energie?

A: Před IRA je ne, skladování energie může být pouze součástí FVE získat dotace, FVE postavená elektrárna a pak se skladování energie nejsou žádné dotace. V IRA ven, tato část úložiště lze počítat jako nezávislé úložiště energie je počkat a uvidíme, tato část nemůže brát dotace nebyly stanoveny.

Otázka: Je pravda, že mnoho projektů přírůstkového skladování energie v příštím roce bude pocházet z poptávky po podpoře zásob PV?

Odpověď: Více z nezávislého ukládání energie. Tempo růstu nezávislých úložišť energie bude jistě mnohem vyšší než u optických úložišť, ze současného hrubého obrysu je politika šetrnější k nezávislému úložišti energie než k optickému úložišti.

Otázka: Jaké procento úložiště před měřičem se podílí na PPA?

Odpověď: Neexistuje žádný koncept PPA pro samostatné skladování energie a PPA je spíše pro lehké skladování, protože samostatné skladování energie se nepoužívá jako generační aktivum, ale pouze jako pomocné generační aktivum pro modelování. Velké procento příjmů z nezávislého skladování energie pochází ze smluv o kapacitě a prodejci se silnými schopnostmi mohou získat více příjmů na spotovém trhu a příjmy z FM celkově klesají. Protože trh je stabilnější, ale zapojuje se do něj stále více lidí. Spotový trh je rozhodně hlavním bodem růstu výnosů v budoucnu, protože velikost spotového trhu bude stále větší a větší.

Otázka: místní výrobní požadavky jsou průmyslové a komerční, domácí skladování, velké úložiště? Platí, že čím vyšší je místní poměr, tím více dotací?

Odpověď: V současné době vyžaduje průmysl elektrických vozidel 40% místní výrobní poměr. Nyní však není definice odvětví skladování energie příliš jasná a nebyly vydány žádné oficiální pokyny.

Otázka: Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby, má to velký dopad na IRR trhu s ukládáním energie před elektroměry?

A: Myslím, že to bude mít nějaký dopad, ale nebude to moc velký odstrašující prostředek. Protože celá investice do skladování energie se promítne do účtů uživatelů elektřiny, to znamená, že investiční náklady nese v konečném důsledku uživatel. Současný nedostatek energie v USA například v Kalifornii je viditelný pouhým okem a vyžaduje naplnění těchto zásob energie, takže je nákladné se tam dostat.

Otázka: Americký trh s předběžným měřením energie v Kalifornii a Texasu představoval více než 60 %, při pohledu zpět na jiné státy rozvojový potenciál není velký?

A: Kalifornie byla monopolem ještě před 25 lety. Nyní se podívejte na jihozápadní trh (Arizona, Nové Mexiko atd.), příležitost je lepší, protože tato místa mají lepší světlo. Na těchto trzích jsou také dobré příležitosti v oblastech East Central PJM a New York. Vzhledem k tomu, že místní oblast stanovila kvantitativní cíl instalace úložiště energie, půjde plnou parou vpřed. Jiné regiony nejsou tak agresivní jako tato místa, ale všechny mají příležitosti.

Otázka: Je nabídka integrátora spojena také se základní cenou?

Odpověď: V dnešní době je to obecně vyjednávání případ od případu a v každém projektovém cyklu a dodací lhůtě existují odchylky. Bez ohledu na časovou osu, kdy je potřeba mít uzamčené jádro a zákazníky, aby mohli mluvit, je nyní pro integrátory nejdůležitějším problémem upstream základní stabilní dodávka. Cenovou vazbu také zkoušíme, ale je to složitější. Protože je nyní upstream velmi silný, upstream výrobci nejsou ochotni použít cenovou vazbu k uzamčení svých ziskových marží, stále chtějí spíše případ vyjednávání. Nyní budeme podepisovat nějaké rámcové smlouvy, ale není příliš jednoduché říci, do jaké míry bude cenová vazba.

Otázka: Budou IGBT moduly limitujícím faktorem?

Odpověď: IGBT je hlavně PCS, PCS mají dostatečné zásoby, rozpor není zřejmý.

Otázka: Proč není podíl akumulátorů energie v Japonsku a Koreji příliš vysoký?

A: Hlavním důvodem je technická cesta. Japonsko a Jižní Korea před hlavní trojkou a nyní úložiště energie všichni používají LFP.

Otázka: Elektromobily ve Spojených státech mimo zákon IRA o omezení výroby baterií mimo Spojené státy, bude rozšířen na baterie pro skladování energie?

A: Určitě bude rozšířen, ale rychlost pokroku a rychlost průmyslového refluxu spolu souvisí. Pokud zjistí, že zpětný tok materiálu nelze provést později, nemusí být proveden. Pokud se jim ale bude dařit, budou se dále tlačit kupředu. Lidé tedy čekají, zda půjdou do USA postavit továrnu, a doba provozu může být 1-2 let.

Otázka: Je v USA stále nedostatek PCS?

A: Záleží hlavně na majiteli. Někteří majitelé vidí, že jste z Číny a bezpodmínečně nepoužívají, i když používají dražší řešení, nepoužívají čínské výrobce.